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重慶機器人產業調查
機器人產業儼然已成為政府、資本、企業競相追逐的寵兒。英國《經濟學人》近期報道稱，中國已超過日本成為2013年購買機器人最多的國傢。國際機器人聯合會的預測也顯示瞭機器人的巨大需求，預計到2015年，全球工業機器人將達20萬臺，整機年銷售170億美元，加工配套規模將達500億美元。對於自2011年便提出要打造 “全球機器人之都”的重慶而言，機器人產業“從無到有”的發展歷程恰恰是全國各地爭相上馬機器人的一個縮影。《每日經濟新聞(博客,微博)》記者歷時數日調查，力圖從重慶佈局機器人的思路、市場調研、投資方向和細分領域，以及我國機器人產業的難題和瓶頸等多方面解構國內機器人產業的發展現狀。每日經濟新聞記者 鄢銀嬋 發自重慶地方樣本重慶機器人使用量增長數倍大批企業仍簡單集成盡管來重慶已有3年，何國田對這個城市仍然有些不適應。2011年3月，尚在沿海城市鉆研裝備制造業核心技術的何國田被重慶市政府以高級專傢人才方式引進，並給予“重慶市機器人專傢組牽頭人”的稱號。何國田在重慶的3年，恰恰也是重慶機器人產業從無到有的關鍵3年。如今，重慶使用工業機器人已超過5000臺，預計明年還有2000多臺的需求。機器人被大規模引進的同時，企業使用機器人的成本難題也逐漸得到解決。多名受訪的重慶機器人產業人士均向《每日經濟新聞》記者表示，目前企業引進機器人，大概1~3年就能收回成本。然而，重慶機器人制造企業面臨的最大問題是技術受制於國外。宏源證券(000562,股吧)一位周姓分析師表示，“目前國產機器人大多為非標機器人，即按照下遊中小企業的特定需求定制化生產，而國外幾大企業更多是批量化生產的標準化機器人，非標機器人能夠適應國內中小企業復雜多變的作業環境，但由於難以批量化生產，這種模式很難孕育出龍頭企業。”統計數據顯示，目前重慶有機器人集成加工企業50多傢，掌握瞭一定關鍵技術開發的企業有10多傢，而真正掌握核心技術的企業為零。值得註意的是，目前重慶存在大量簡單組裝集成的機器人企業，其加工條件讓人擔憂。工業機器人使用超5000臺“我們當時做瞭市場調研，發現機器人市場的核心關鍵零部件有80%依靠進口，這麼高的進口比例，也說明機器人市場需求非常高。”重慶兩江新區開發投資集團總經濟師、重慶機器人與智能裝備產業發展聯盟副理事長李光認為，市場需求是各地爭相上馬機器人產業的根本原因。6月17日，中國機器人產業聯盟發佈的2013年中國工業機器人市場統計數據顯示，國內企業在我國銷售的工業機器人總量超過9500臺，銷量較上年增長65.5%。何國田向《每日經濟新聞》記者提供的一組數據則顯示，2009年，重慶企業共使用的工業機器人500多臺，2011年為1000多臺，目前的該數字已經遠超5000臺，增長速度令人側目。此外，近期重慶發改委組織的針對當地70個機器人應用企業的調研顯示，明年重慶市場對工業機器人的需求增長空間在2000多臺。對於機器人的經濟效益，何國田舉例說，一個工作站能替代3個人，按照每人4萬元/年的人力成本計算，一個工作站替換的成本在12萬元；而工廠往往是兩班制，一個工作站每年替換的人力成本則為24萬元。同時，制造業人力成本還在以每年10%左右的增速上漲。與此相對應的是，工業機器人的售價卻在逐年下滑。“以前每臺（機器人）的價格在100萬元左右，近幾年每年下降率大概在30%，差不多隻用以前1/3的成本就能買到。”李光說。多名受訪的重慶機器人產業人士均表示，目前企業引進機器人，大概1~3年就能收回成本。“畢竟人工會受情緒化影響，而制造加工企業使用機器人能進一步確保產品的一致性，一致性和生產效率大概能提高60%。”一名重慶面板生產企業負責人表示。“政府+產學研+金融+用戶”模式在何國田的記憶裡，重慶很早就對機器人產業表現出瞭濃厚興趣。“2011年初，重慶市科委主任、中國工程院院士鐘志華與中國科學院院長進行瞭一次交流，雙方都覺得重慶要發展新興產業，機器人是一個不錯的選擇。”何國田說，這次交流也最終促成瞭重慶在此後的機器人戰略中依托中科院這一平臺。盡管眼下重慶機器人產業已達50億元左右的產值，但“同天津、上海、南京等城市相比，重慶的基礎仍然很薄弱。”何國田說，發展之初，重慶屬於“三無”地區，無技術、無產業、無人才，但好在有著唯一的優勢，就是市場。對於重慶發展機器人產業的初衷，李光向《每日經濟新聞》記者表示，重慶作為三大老工業基地之一、國內十大裝備制造基地之一，正站在全面進行產業結構調整的關鍵節點，同時又面臨產品結構調整和工藝結構調整，“調整工藝，就是要提高效率和產品質量，關鍵在於智能化，機器人則是智能化的根本手段之一”。此外，人力成本的上漲也成為“機器換人”的一大推動力。數據顯示，從2004年到2013年的十年間，中國制造業從業人員的平均工資增長3倍，年平均增幅15%。另一個被李光屢次提及的理由是，近年來重慶在筆電信息化（筆記本電腦及其相關產業）上取得的成績。以2011年為例，重慶實現筆電產量2547萬臺，占全球比重7%。“我們當時對重慶的基本條件進行綜合評估後，發現重慶還是具備一定加工基礎，比如信息化，對於推動機器人產業的作用非常明顯。”何國田說。在經過專傢組多次調研後，重慶認為機器人應用領域非常廣，但如果走全面發展的道路，重慶一無基礎，二無技術。“我們從工業結構本身出發，緊貼機器人市場需求爆發點、相關度進行分析，最後確定瞭重慶的發展方向。”李光說，首先圍繞工業市場發展工業機器人，並形成自己的核心技術、關鍵零部件；到一定階段，再發展服務機器人、特種機器人，最終形成一條全產業鏈。“作為新興產業，單靠市場之手遠遠不夠，所以我提出"政府+產學研+金融+用戶"的模式。”李光表示，產業鏈前端，政府出臺鼓勵政策；中端，產學研進一步加強；尾端則引進金融，並搭建用戶與企業面對面交流的平臺。正是在這一模式下，2013年4月，包括中科院重慶研究院等53傢企業共同發起成立瞭重慶市機器人與智能裝備產業發展聯盟。2013年10月底，重慶發佈《關於推進機器人產業發展的指導意見》，對“機器人之都”進行量化：提出到2020年，重慶機器人產業銷售收入達到1000億元，機器人產業成為新的支柱產業。標準標定體系缺失不過在談及“機器人之都”目標時，李光、何國田均向《每日經濟新聞》記者表示，目前國內機器人標準標定缺失問題已成為機器人產業持續發展的一大障礙。“為什麼國產機器人落後於進口產品？先不談核心技術，標準標定體系的缺失才是最關鍵的。”李光認為，任何產業若沒有與時俱進的標準和標定，就失去瞭行業門檻，機器人產業在這方面恰恰處於空白。目前我國機器人產業的行業標準還沿用1996年制定的機械行業標準；而在標定方面，國內尚無統一專門針對機器人標定測量的檢測機構。此外，記者查詢2012年發佈的 《高端裝備制造業“十二五”發展規劃》、《服務機器人科技發展 “十二五”專項規劃》發現，其中也沒有對機器人標準標定方面的界定。何國田指出，標準化、模塊化、集成化是當年計算機行業遇到的問題，現在機器人要實現產業化發展，同樣面臨這一問題，國內機器人產業亟需完成硬件標準化工作。事實上，機器人標準標定體系的缺失，在重慶市場上已經產生瞭蝴蝶效應。《每日經濟新聞》記者調查發現，目前重慶不少中小型以集成加工為主的機器人企業中，存在缺少質量把關的問題。何國田擔憂，標準標定體系的缺失，可能令機器人產業難以走入良性循環。“缺少標準，每臺機器人的使用體驗就可能存在偏差，最終會打擊企業的購買積極性。如此一來，機器人生產企業就難以實現量化生產，生產成本就降不下來，最終可能會徹底失去與進口企業的競爭機會。”好消息是，目前中科院正在建設機器人標定測量實驗室。李光也表示，重慶也正在想辦法解決機器人標準標定體系缺失的問題。機器人國產化之痛對重慶而言，在通往“機器人之都”道路上更大的挑戰來自於核心競爭力這塊短板。統計數據顯示，目前國外機器人制造企業占據中國約90%的市場份額，發那科、安川、庫卡、ABB四傢公司合計占據約65%的市場份額；而在國內機器人市場，沈陽新松機器人、安徽埃夫特、廣州數控排在第一梯隊，其中並無重慶機器人企業的身影。尷尬的是，這些在國內處於領先水平的機器人制造廠商也未能幸免核心零部件依靠進口的命運。“不能說全部依靠進口，但肯定有一些零部件是需要"外援"的。”何國田說。重慶一傢本土機器人廠商—重慶社平科技有限公司總經理鄧社平接受《每日經濟新聞》記者采訪時坦承，盡管目前國產機器人的價格比進口機器人普遍低1/3，但仍然面臨市場信任難題。一名重慶汽車制造廠商人士也向記者直言，由於國產機器人在精度等方面難以與進口機器人匹敵，目前還不敢完全信任國產品牌。“研發機器人有一定門檻，技術和資金的要求都比較高，沒有兩、三千萬就不要考慮入行。”何國田說，國內企業的測試設備和加工條件都不及國際企業。《每日經濟新聞》記者在采訪中接觸的多名業內人士均認為，如果國產機器人標準化、核心技術缺失問題不解決，談機器人為“中國制造”的救星尚言之過早。在何國田看來，關鍵零部件問題不解決，也就無法形成國產機器人的競爭優勢，要改變眼下國產機器人產業的尷尬處境，就得打破傳統機器人結構。行業過剩質疑自去年以來，關於機器人產業將成為第二個光伏產業的說法便甚囂塵上。國際機器人及智能裝備產業聯盟執行主席羅軍曾公開表示，並非每個地方都具備建設機器人及智能裝備產業園區的條件，判斷標準則包括產業基礎、市場輻射能力、材料基礎，如果這三種比較優勢不明顯，不應盲目介入。盡管李光毫不避諱各地機器人產業規劃的“雷同”，但在談及產業是否會過剩時，他堅持認為，“機器人產業和光伏產業有明顯不同，前者是市場主導，後者是政府主導，市場需求明擺著。”拋開行業“過剩說”，眼下各地對機器人產業的爭奪也日趨白熱化，這在重慶所規劃的三個機器人功能區中便能窺見一斑。在“機器人之都”框架之下，重慶規劃瞭兩江新區工業機器人和配套功能區、璧山工業園特種機器人功能區，江津雙福工業園服務機器人功能區。《每日經濟新聞》記者瞭解到，盡管上述三大功能區分工各有不同，不過在實際操作中卻並非涇渭分明，比如重慶社平科技有限公司主營工業機器人，其目前便落戶在以服務機器人為特色的江津雙福工業園。“三個功能區彼此會有互動，比如在招商過程中，各園區對企業的優惠條件會比較一致，避免惡性競爭。”李光表示，完全不重合也是不可能的。對重慶而言，機器人產業這條路還很漫長，業內人士希望，重慶能在創新和創意方面走出自己的特色。事實上，重慶已經開始行動。據李光介紹，當地正在嘗試對機器人產業的商業模式進行創新，計劃引入金融之手，采取機器人租賃模式，並將售後服務植入進去，目前該模式正在等待政府相關部門的意見。此外，重慶還計劃結合國企改革大潮，調動國企、民企積極性，以資金為紐帶，探索混合所有制對機器人產業的推動力；同時，委托國外獵頭公司引進高端人才。企業案例一一傢機器人生產商的心聲：希望政策兼顧本地中小企業作為一個已在重慶機器人行業摸爬滾打快7個年頭小企業主，直到現在鄧平（化名）也沒有切身感受到重慶在發展機器人產業上的政策優惠。對於政府2013年出臺的一系列扶持機器人產業優惠政策，外界曾好評如潮，鄧平也一度狂喜，但他很快就感到失望。“這些優惠我們享受不瞭”，鄧平說，自己摸不透重慶在發展機器人產業上要如何塑造核心競爭力，“通過招商引進的機器人企業崛起，就能代表重慶機器人產業核心競爭力的提升嗎？重慶真正的核心競爭力應該來自本土，而不是外部引進”。政策應兼顧中小企業對鄧平而言，介入機器人制造領域源於自己此前在上海自動化領域十餘年的工作經驗。2007年9月，鄧平回到傢鄉重慶，在江北區註冊成立瞭一傢公司，主營工業機器人及自動化生產線的設計。彼時的重慶，在機器人制造領域幾近空白，由於機器人應用企業在觀念上尚未改變，他的生意一度舉步維艱。一位在2010年左右介入機器人制造領域的企業負責人也向 《每日經濟新聞》記者表達瞭類似觀點，“那時候一臺搬運機器人的售價就在50萬元左右，讓企業一次性拿出這麼多成本去替換人工成本非常難，吃閉門羹是常有的事情”。鄧平沒想到的是，3年後的2010年，自己公司所在的區域被國傢批準為國傢級開發區；2011年，重慶市政府便提出要將重慶建設為 “機器人之都”的遠景規劃。這兩個消息接踵而至，曾經令鄧平振奮不已。“要打造機器人之都，政府肯定會出臺一系列扶持政策，幫助機器人產業成長。”鄧平認為，自己較早踏入這個行業，無疑將在即將到來的機器人產業發展潮流中占得先機。不過他等來的卻是失望。“重慶市政府提出建機器人之都的口號後，在2012年以前基本沒有什麼動作。”鄧平表示。重慶兩江新區開發投資集團總經濟師、重慶機器人與智能裝備產業發展聯盟副理事長李光也向 《每日經濟新聞》記者坦承，重慶在發展機器人產業的道路上確實經歷瞭一段迷茫期，癥結便在於有瞭遠景規劃，卻沒有具體的實施路徑，缺少能落到實處的目標和方向。2013年，重慶市政府在推進機器人產業發展上頻頻出手。當年4月，重慶市機器人與智能裝備產業發展聯盟成立；5月，重慶市經信委主任尹華川公開表示，重慶在打造機器人產業上將規劃 “一基地三功能區”。上述組合拳曾讓鄧平再一次充滿希望，他期盼著政府能盡快出臺詳盡的文件給機器人制造企業提供政策實惠。2013年11月，《重慶市人民政府關於推進機器人產業發展的指導意見》（渝府發〔2013〕74號）落地，從財稅支持、租金補貼、引進人才等方面給予優惠，並提出到2020年，重慶機器人產業要實現銷售收入1000億元的目標。但後來鄧平發現，像他們這樣的小型企業能享受到政策扶持的可能性非常低。本土機器人企業受惠少“不可否認政府出臺這些政策都是出於一個好的出發點，但企業真正所需要的在政府文件中體現並不明確。”上述機器人制造企業人士表示，對於小型機器人制造企業，要走出簡單集成的老路，必須提高自己的核心技術，但又苦於缺少資金引進高端人才，而文件中提出的重點支持 “工業焊接機器人產業科技支持”等系列示范工程與小企業基本無關。鄧平認為，真正能夠享受到上述政策利好的企業基本限於政府通過招商引進的大型機器人企業。《每日經濟新聞》記者瞭解到，在重慶規劃的機器人產業發展路徑中，引進先進企業這一方式尤為重要。公開資料顯示，目前華創數控、廣州數控、紫光優藍等均在重慶設有基地。2013年6月，中國輕工集團旗下的長沙長泰同重慶機電控股集團共同組建瞭重慶機器人有限公司。在鄧平等人看來，包括“重慶機器人產業專項資金”等是專為上述成熟企業量身打造，也是重慶針對機器人企業招商的一大籌碼。但他對此有些不解，“政府通過招商引進的機器人企業崛起，就能代表重慶機器人產業核心競爭力的提升嗎？重慶真正的核心競爭力應該來自本土，而不是外部企業”。此外，在鄧平眼裡，重慶機器人產業聯盟目前也有些“變味”。這個聯盟本身是一個非盈利性組織，本來存在的意義在於整合行業資源，為企業和科研機構提供發展規劃咨詢、項目申報等服務工作，現在卻是以市場化的名義，向聯盟會員介紹客戶，從中收取“介紹費”。不過，李光在接受《每日經濟新聞》記者采訪時曾表示，該聯盟的功能主要在於為聯盟內企業服務，幫助企業與市場接軌。企業案例二一傢汽車制造商的體會：國產機器人成本與性能難兼得用工業機器人替代人工完成一些條件艱苦、對人體有一定傷害的工種，已是國內制造業的大勢所趨。6月24日，《每日經濟新聞》記者來到重慶一傢汽車制造廠，其汽車整車生產線上有數臺機器人正在進行沖壓、焊裝、塗裝、總裝等程序。2007年，這傢工廠投入近千萬元從國外購入十餘臺機器人，由此開啟瞭重構生產線的征途。然而，2007年至2014年，盡管國內機器人產業發展迅速，但在成本收益及使用體驗等綜合考量下，包括這傢工廠負責人王冷（化名）在內的多名人士均表示，對國產機器人仍然難以完全信任。用工成本上漲倒逼“機器換人”在重慶兩江新區開發投資集團總經濟師、重慶機器人與智能裝備產業發展聯盟副理事長李光看來，適合用工業機器人替換人工的領域包括：人力成本高、對精確度要求高的領域，人去不瞭或者由人工操作有損健康的工作。最顯著的行業便是汽車，這是一個已經成熟使用機器人進行生產制造的行業，而王冷所在的企業就是一個“機器換人”的典型案例。時至今日，在被問及當初工廠引進機器人的原因時，他隻用瞭“不得已”三個字作答。“為瞭提高產品質量和一致性。”王冷說，2007年國內汽車行業正處於爆發增長期，產品質量問題對企業品牌戰略非常重要，而人工操作難免會受到情緒化的影響，難以保證每一臺機器在標準上完全一樣。此外，汽車制造中部分工序、工作環境較差，工人不得不面臨大量的噪音、氣體等污染。“整個行業都是這種情況，雖然我們已經對特殊工種的員工進行瞭高於標準以上的特殊保護，但對人體健康的威脅不可能完全杜絕。”王冷向《每日經濟新聞》記者舉例說，“比如塗裝工藝，它本身就含有一定化學物質，會有氣味散發，即便工人穿瞭防護服，也難免會吸入這些化學氣體；再比如焊接工人，面對強光線的刺激單靠眼罩是無法避免的。”在王冷看來，這些棘手問題在引入機器人後都有瞭一定改善。重慶市機器人專傢組牽頭人何國田認為，目前我國勞動力結構正面臨調整，由於機械行業的工作比較辛苦，大多數90後往往不願意幹。王冷對此也深有體會。“尤其是上下料，這一塊的技工成本太高瞭，即便是在重慶也很難招到人，而沖壓也是高危險的工種，每年工傷事故很多，工作太緊張又枯燥，需要不停地重復。”同時，人力成本上漲形成的倒逼效應在這傢汽車制造廠也有體現。盡管王冷在與記者交談中一再強調，減少人工成本並非公司執行機器人戰略的決定性因素，不過難以回避的是，人力成本上漲的確是公司決定采用機器人的一個重要考量。“事實上人工流失對公司的影響更大。”王冷說，汽車制造的大多數工藝環節都要求工人能熟練掌握相關的技術操作方法，往往公司花大力氣對員工進行培訓，但很多員工剛培訓完就離職瞭，浪費瞭大量培訓成本，而機器人顯然不存在這一問題。國產機器人穩定性有待提高目前，王冷所在的汽車制造廠使用的機器人已近百臺，分佈在汽車整車生產線的沖壓、焊裝、塗裝、總裝以及發動機生產線的鑄造、機械加工、總裝等工藝程序上。王冷表示，目前廠裡使用的機器人既有國內生產的，也有國外進口的，國外進口的占比略高。“同國外進口機器人相比，國產機器人在加工精度、運行的穩定性上都稍顯遜色。”王冷認為，國產機器人最大的優勢體現在價格上，一臺國產的焊裝機器人價格在10多萬元，進口機器人的價格則是其好幾倍。不過較低的價格帶來的是較差的使用體驗。“我們公司在2012年引進瞭幾臺國產的塗裝機器人，在高強度的使用過程中，出現瞭好幾次故障，令公司的生產受到一定影響。”重慶另外一傢企業負責人表示。王冷對此也有所體會，“（國產機器人）出故障的頻率確實高於進口產品，你要說完全不影響生產線，那是不可能的”。令王冷頗為頭疼的另一個問題在於，即便是在同一個廠傢購買的同批次機器人，產品質量參差不齊也是常有的事。“拋開精度不談，畢竟國產的價格擺在那裡，但產品總出問題，肯定會影響使用體驗的，很難對它信任”。不過，《每日經濟新聞》記者瞭解到，目前機器人生產企業的服務意識比較濃，售後保障方面做得不錯。此外，對機器人應用企業而言，挑戰還來自於對員工技能的高要求，畢竟讓一臺不會思考的機器去適應復雜的工藝流程，並不是一件容易的事。“引進機器人後，我們還需要仔細觀察員工操作，深入瞭解生產工藝，並同生產廠傢一起探討解決方案；同時，也需要花大力氣對員工進行培訓，以適應新條件下的崗位要求，推動用工模式的轉型。”王冷說。王冷期望國產機器人盡快解決標準化難題，形成自己獨有的競爭力。“這對我們企業來說是好事，畢竟它的價格低，能降低我們的成本”。（責任編輯：HN024）
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